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Um funil mostra seus contatos em colunas, como um quadro. Cada coluna é uma etapa do seu processo, por exemplo Novo, Em andamento, Ganho e Perdido. Você arrasta o contato de uma coluna para outra conforme a negociação avança e vê, de relance, onde cada cliente está.

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Crie um funil

  1. Abra Funis no menu lateral e clique em Adicionar.
  2. Dê um nome ao funil, como “Vendas” ou “Matrículas”.
  3. Em Números, marque os números cujas conversas entram nesse funil.
  4. Clique em Criar funil.
O funil começa com as colunas Novo, Em andamento, Ganho e Perdido. As conversas dos números escolhidos entram na primeira coluna, incluindo as que já existiam e as que chegarem depois.

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Use o quadro

Clique no funil, na lista, para abrir o quadro.
  • Mova um contato arrastando o card para outra coluna ou para outra posição na mesma coluna.
  • Abra um contato clicando no card. Os dados, as notas e o botão Abrir conversa aparecem ao lado, como em Contatos.
  • Encontre um contato com Buscar contato, no topo do quadro.
Um agente de I.A. de nível Enterprise que atende a conversa também pode mover o contato entre as colunas, conforme a conversa avança. Cada card mostra o nome ou o telefone do contato, a última mensagem da conversa, há quanto tempo ela chegou e a etiqueta do contato, se houver. Quando o contato manda uma mensagem que ninguém da equipe leu no blü, o card fica destacado em azul, com um ponto ao lado do horário. O destaque some quando alguém abre a conversa no blü ou responde.

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Ajuste as colunas

  • Renomeie clicando no nome da coluna.
  • Em Opções da coluna (os três pontos), escolha uma Cor, use Mover para a esquerda ou Mover para a direita, ou Excluir a coluna.
  • Clique em Nova coluna, no fim do quadro, para adicionar uma etapa.
Só é possível excluir uma coluna vazia; mova os contatos para outra coluna antes. Todo funil precisa de pelo menos uma coluna.

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Marque contatos com etiquetas

Etiquetas destacam contatos dentro de uma etapa, por exemplo “Quente”, “Aguardando pagamento” ou “Retornar”. Cada funil tem suas próprias etiquetas, e cada contato pode ter uma etiqueta por funil.
  1. No quadro, clique em Editar funil.
  2. Em Etiquetas, escreva o nome em Nova etiqueta e clique em Adicionar. Clique em uma das cores ao lado para mudar a cor da etiqueta. As etiquetas são salvas na hora.
  3. Abra o contato, pelo card ou em Contatos, e escolha a etiqueta na seção Etiquetas.
Ao excluir uma etiqueta, os contatos que a usavam ficam sem etiqueta naquele funil.

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Edite ou exclua um funil

No quadro, clique em Editar funil para mudar o nome, os números e as etiquetas e clique em Salvar. Ao adicionar um número, as conversas dele entram na primeira coluna. Para excluir, clique em Excluir funil, em Editar funil. As colunas e a posição dos contatos nesse funil são apagadas, mas os contatos continuam salvos em Contatos.

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Perguntas frequentes

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Atendentes podem usar os funis?

Sim. Atendentes veem os funis e movem os contatos dos números que atendem.

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Um contato pode estar em mais de um funil?

Sim. Se ele conversa com números de funis diferentes, aparece em cada um deles, com uma etapa e uma etiqueta próprias em cada funil.